Cursos: Curso Superior Gestion Patrimonial y Banca Privada en Valencia

Tipo de estudio Cursos
Método de estudio Presenciales
Categoría Finanzas
Idioma Español
Centro
CEU - Universidad Cardenal Herrera
Lugar España
Fecha de Inicio Consultar fecha de inicio
Precio Consultar precio
Descripción
Dirigido a: Dirigido a profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en el área de la gestión de patrimonios o banca privada.
Particulares responsables de la gestión del patrimonio familiar.
Todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en el sector financiero.
Licenciados universitarios que deseen desarrollar su carrera en la gestión de patrimonios y la banca privada.PROGRAMA:

1. PROCESO DE ASESOR ÍA Y PLANI FICACIÓN
FINANCIERA


El cliente y la asesoría financiera
Recopilación de los datos del cliente y
determinación de los objetivos y expectativas
Determinación del estado económicofinanciero
del cliente
Desarrollo y presentación de un plan
financiero basado en el ciclo de vida
Aplicación y control del plan finaciero
Sofware de planificación financiera y
servicios electrónicos

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

Coyuntura económica
Cálculos financieros básicos
Sistema financiero
Mercados de renta fija
Mercados de renta variable
Mercado de divisas
Mercados e instrumentos derivados

3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

Aspectos básicos. Legislación
Tipología
Fondos de inversión libre
Análisis y selección de fondos

4. SEGUROS

Concepto de seguro y riesgo
Marco legal del contrato de seguro
Técnica aseguradora
Coberturas personales
Tipos de seguro

5. PLANI FICACIÓN Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN : PENSIONES

Planes y fondos de pensiones
Planificación de la jubilación
Estrategia de jubilación
Reembolso y rescate

6. PLANI FICACIÓN INMOBILIARIA

La inversión inmobiliaria
Productos hipotecarios y métodos de
amortización
Ciclos económicos e inmobiliarios

7. PLANI FICACIÓN FISCAL

Marco tributario de las operaciones financieras
Fiscalidad de los productos financieros
Planificación fiscal

8. GESTIÓN DE CARTERAS

Rentabilidad y riesgo
La eficiencia en los mercados
Teoría de las carteras
Asignación de activos
Medidas y atribución de resultados
Información de resultados al cliente

9. NORMATIVA Y REGULACIÓN : CUMPLIMIENTO

Cumplimiento normativo
Directivas de la UE
Código ético de la EFPA

10. CASOS PRÁCTICOS DE LA ASESORÍA FINANCIERA
Temario: Inicio: 10/01/2011

Fin: 29/06/2011

HORARIO:

lunes y miércolesde 17 a 21 horas.

Fechas/Horarios: 177 Horas
Lugar de impartición: Valencia

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